Bereits im Jahr 1996 wurde unser Unternehmen mit dem Ziel gegründet, vermögende Kunden kompetent, fair und erstklassig zu beraten. Schon lange vor den tatsächlichen Bankenkrisen war uns klar, dass dazu die absolute Bankenunabhängigkeit elementar ist, um die typischen Zielkonflikte von vornherein auszuschließen. Denn wir waren von Anfang an davon überzeugt, dass dieses Vorgehen unseren Kunden klar nachvollziehbare und systematische Vorteile bieten wird. Diese Vorteile münden schließlich in konkrete Mehrwerte.
Seit über 25 Jahren vertrauen uns Menschen ihr monetäres Lebenswerk an und es werden Jahr für Jahr mehr. Heute gehört unser Unternehmen zur Spitze und zu den Marktführern unter den unabhängigen Vermögensverwaltern in Deutschland und dem gesamten deutschsprachigen Raum. Warum ist das so und wie ist dieses enorme Wachstum eines Vermögensverwalters zu erklären? Unsere Antwort: über zufriedene Kunden, die Jahr für Jahr konkrete Mehrwerte erleben.
Unsere Vermögensverwaltungsexpertise war bisher nur für Anlagevolumina ab 500.000,00 € für vermögende Privatkunden, Stiftungen, kirchliche Institutionen und institutionelle Anleger zugänglich. Nun wollen wir allen anderen Anlegern die Möglichkeit geben, sich ebenfalls an unserer mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltung sowie unserem aktiven und langfristig werterhaltenden Investmentansatz zu beteiligen.
Aus diesem Grund haben wir den Fonds VERMÖGENSWERTE GLOBAL VV aufgelegt, in dem wir als Fondsberater die langjährig bewährte Strategie unserer Individuellen Vermögensverwaltung in der Variante IVV Aktien Chance in Bezug auf die Gewichtung der Vermögensklassen, der ausgewählten Anlageinstrumente und Aktienanlagen nahezu identisch abbilden.
Unsere Ergebnisse basieren auf unserem „Best-in-Class- & Best-Innovation-Ansatz“ sowie unserem aktiven Risikomanagement. Der Fonds orientiert sich dabei ganz bewusst an keinem Vergleichsindex.
Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden, welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge versprechen. Dabei legen wir uns nicht auf einen Investmentstil fest. Die einzelnen Investmentstile können unter anderem kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden.
Durch die Kombination der verschiedenen Investmentstile wird ein Aktienportfolio konzipiert, welches sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewährt hat.
Der Fokus bei der Titelauswahl liegt auf Unternehmen mit soliden nachhaltigen Geschäftsmodellen, hohen Marktanteilen und guter Ertragssituation und/oder auf Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial, technologischer Marktführerschaft, Innovationsvorsprüngen sowie hohen Eintrittsbarrieren.
Die Aktienquote wird dabei aktiv von uns gesteuert und kann zwischen 25 und 100 Prozent betragen. Von unserem aktiven Risikomanagement profitiert unser Portfolio gerade auch in schwachen Marktphasen. In diesen Marktphasen ist es uns bisher stets gelungen, Verluste deutlich einzugrenzen. Zur Beimischung und Diversifikation können Edelmetallinvestments das Portfolio ergänzen und abrunden.
Unsere Anlagephilosophie hat sich in allen Marktphasen nachhaltig und erfolgreich bewiesen.
Unser Investmentkomitee, in dem alle Entscheidungen bezüglich der Anlagestrategie, der Gewichtung der einzelnen Assetklassen sowie der Titelauswahl beschlossen werden, setzt sich aus Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung am Kapitalmarkt zusammen.
Diplom Betriebswirt (FA)
Vorsitzender des Vorstandes
Financial Planner (HFB)
Vorstand
Diplom Bankbetriebswirt (BA)
Direktor | Leitung Portfoliomanagement
Master of Science
Stellv. Portfoliomanager
Dipl. Wirtschaftsjurist (CeFM / CIWM)
Direktor | Head of ESG | Aktienanalyst
Diplom Bankbetriebswirt
Berater Private Banking
Leiter Niederlassung Bielefeld
Direktor
Certified Financial Planner
Financial Consultant (HFB)
Leiter Niederlassung Lingen